Ангелы без рая

Вена. Композитор Франц Шуберт также работает учителем в начальной школе, чтобы справиться с экономическими трудностями, в которых он живет, и является другом Марты, служащей ломбарда, которая на самом деле тайно влюблена в него. Однажды композитору предоставляется возможность выступить на вилле княгини Ворокиной, где он, раздраженный смехом графини Росковой, в ярости решает уйти.