Приходьте завтра...

Молоденькая провинциальная девушка Фрося Бурлакова приезжает из глухой Сибирской деревеньки, полная надежд и мечтаний, наивно надеясь покорить столицу. Она мечтает поступить в знаменитый московский институт, считая, что ее голос заслуживает того, чтобы петь на самых известных сценах большого города. На первое время наша героиня поселяется в доме друга семьи скульптора Николая Васильевича, который поначалу не воспринимает ее наивность всерьез и очень веселится над очередными высказываниями провинциалки. Но вскоре он и его семья понимают, что наивность и чистота этой девушки достойны уважения, а они сами уже давно погрязли в рутине и лжи Москвы, давно забыв про настоящую жизнь и искреннее творчество. А тем временем Фрося пытается попасть на конкурс, но узнает, что приемная комиссия уже закрыта и набор закончен, от отчаяния она уговаривает местного профессора хотя бы просто прослушать ее, и маститый профессор понимает, что перед ним настоящий талант простой и самобытный, которому просто необходимо дать дорогу...